Фільм створений з мотивами творів Франца Кафки («Співачка Жозефіна або Мишачий Народ», «Дослідження одного Собаки», «Митець Голоду», «Старовинний Запис», «Відмова», Діти на Дорозі», «Нудьга», «Америка»), об'єднаних єдиним сюжетом, являє собою документальний репортаж із вигаданого світу.

Театр, в якому ховаються люди – дорослі і діти, що влаштували свій побут в різних куточках будівлі, ззовні обложений навалою диких кочовиків. Прибульці поки що не наважуються на контакт з мешканцями театру, але тримають їх в постійній напрузі. Справжній кумир мешканців театру – співачка Жозефіна, поділяє тривоги своєї спільноти, проте весь час вимагає особливої уваги до своєї персони. Зрештою, її мистецтво не є чимось особливим – її вереск – природна мова всіх мешканців.

Жозефіна претендує на виключне обожнення. Саме тому вона ревно відноситься до заїзного хлопчика-іноземця, який демонструє сеанси голоду і відволікає людей від уваги до діви.

Втім влада Жозефіни – непереборна, бо її голос і є уособленням голосу народу, що живе своїм тривожним буденним життям в парадоксальних умовах.

За повістю Леоніда Бородіна «Перед судом».

Про останній етап боротьби Української Повстанської армії з каральними загонами НКВС. Події відбуваються по закінченні Другої світової війни.

За п’єсою Джона Патріка «Дивна місис Севідж».

Вдова дуже багатого чоловіка любить добродійність. Вона вважає, що гроші, які їй дісталися, мають служити також і іншим людям. Тому вона обіцяє, що витратить значні кошти, аби на новорічні свята засипати все місто штучним снігом. Адже це стало справжньою бідою для дітей – відсутність снігу протягом останніх років. Малюки страждають, що тільки по телевізору можуть бачити справжню білосніжну казку. Та дорослі діти покійного чоловіка не поділяють думок мачухи. Вони хочуть усі гроші забрати собі. Відправляють якомога далі з міста Ольгу Миколаївну і беруться нишпорити всюди у пошуках цінних паперів.