Імпровізація на тему оповідань Фланері О'Коннор.

Дія фільму відбувається в Америці 30-50-х років. Доморощений проповідник містер Шепперд бере на поруки складного підлітка – кульгавого Руфуса. Разом вони вирушають у педагогічну мандрівку в гори. Дорогою Руфус раз у раз цитує Біблію, залякує десятирічного сина чоловіка пеклом, а свого наставника зневажливо кличе «Ісусом самозваним». Полеміка Руфуса з чоловіком трагічно завершується в гірський обсерваторії, щоб потім знову повторитися через десятки років.

Спільна подорож з французьким романістом Оноре де Бальзаком до містечка Бердичів. Історичні факти, кавова пауза з письменником, рецепт від Бальзака... Відвідування костелу, де вінчався великий письменник з Евеліною Ганською...

Фільм входить до альманаху короткометражних фільмів Бердичівські фрески.

П'ять років Ірина покірливо чекала, поки її коханий Костя розлучиться з дружиною та зробить їй пропозицію. Нарешті довгоочікуваний день настав: Костянтин запрошує Іру в ресторан та урочисто оголошує, що купив обручки. Ось тільки друге кільце призначається не їй, а доньці начальника...

У Ірини ситуація, яка склалась,  викликає шок. Не в силах змиритися із зрадою коханого чоловіка вона вирішує накласти на себе руки. Біля входу в аптеку, куди бідна жінка відправляється за смертельною дозою снодійного, вона зустрічає кинуту собаку. Дізнавшись про те, що нещасну собаку везуть на шкуродерню, Ірина переймається до неї жалістю та вирішує забрати додому...