Життя на кордоні назвати легким можна лише з натяжкою. Про це не з чуток знають DZIDZIO, Юлік і Лямур. У них у всіх є мрії, досягнення яких залежить від кількості коштів у кишені. Але в прикордонних районах роздобути законним чином потрібну суму не завжди легко, але опускати руки головні герої наміру не мають. Їхній шлях до збагачення – перевезення контрабандних товарів до сусідніх держав. 

Вироблена схема працює до певного часу, адже прикордонна служба теж не сидить на місці. Останнім часом на кордонах встановили ще більше постів, працівники яких шукають контрабанду з особливим завзяттям. Хлопцям необхідно придумати що-небудь нове, й така ідея народжується незабаром. 

Трійця приміряє на себе одяг католицьких священнослужителів, багаж і документи яких не дуже цікаві прикордонникам. Ідея має успіх, однак поява на горизонті карколомної красуні Олени вносить свої корективи в плани трійки йолопів.

За мотивами роману Андрія Кокотюхи «Червоний».

1947 року до ГУЛАГу потрапляють двоє українців. Головний герой – воїн УПА Данило Червоний. Інший українець – Віктор Гуров, радянський льотчик з Чернігова, літак якого було збито над позиціями ворога і його вважають дезертиром, який був у полоні. Гуров вважає Сталіна героєм і вірить у те, що військовий суд помилився. Обидва герої мусять пройти крізь пекло і нелюдські умови каторги, переслідування кримінальних ватажків, підлість, зраду і відчай.

Данило знаходить в собі сили протистояти репресіям начальника табору і робить відчайдушну спробу вирватися на волю, піднявши перше повстання у таборі.

Фільм засновано на реальних подіях.