За однойменною повістю Бориса Харчука.

Сюжет фільму розгортається наприкінці Другої світової війни на теренах Західної України й оповідає історію трагічного кохання двох молодих українців, що опинилися по різні боки барикад – лейтенанта НКВД В’ячеслава Денисенка та зв’язкової УПА Олени Мартинюк на псевдо Калина.

Історія взаємин трьох осіб: жінки і двох чоловіків. Складні конфлікти, що виникають між ними, призводять до непередбаченого фіналу.

В основу фільму покладено реальну кримінальну справу.

Діна виховує одна сина-студента Тосика, який від народження хворий – у нього занадто велике серце. Якщо мати не знайде грошей на операцію синові, то він помре. Несподівано гроші на операцію дає Діні багата сусідка Тамара. Але Тосик відмовляється брати гроші – впевнений, що мати принизилась через нього. Син заявляє Діні, що не ляже на операцію й втікає... Сусідку Тамару знаходять убитою, підозра падає на Тосика... Діні потрібно знайти справжнього вбивцю, щоб врятувати сина. Слідчий Павло, що страждає через втрату своєї сім'ї, впевнений, що Тосик не вбивав сусідку. Але в розслідування втручається сам Тосик, який вирішує зізнатися у вбивстві і звільнити матір від турботи про себе...

За повістю Валерія Шевчука «Місяцева зозулька із Ластів’ячого гнізда».

Про кохання, яке робить мудрішою молоду жінку, що загубилася десь на околиці великого міста. Юлька хоче влаштувати своє життя, на околиці великого міста. Шурка Кукса та Коля-рибалка, за певні послуги допомагають Юльці збудувати хату. Коля-рибалка одружений, вдома теща й модерна дружина, а його тягне до цієї простої жінки...

Після повернення з армії Іван Захаров проводить ніч із закоханою в нього Танею, дочкою дільничного. На ранок батько Тані бачить їх удвох й вимагає, щоб Іван одружився на дівчині. Іван змушений погодитися, хоча в іншому місті його чекає вагітна наречена Оля. В день весілля Івана та Тані в село приїжджає Оля, бачить, що її коханий обдурив її. У неї починаються передчасні пологи.

Минуло 20 років. Ольга заміжня за Федором, шляхетною людиною, що одружується з нею та усиновилює її дитину. Вони виховують двох дітей: старшого Івана (сина Ольги) й молодшу Риту (спільну доньку). На заняттях з карате у Івана є один-тезка, чарівний сільський хлопець, якого одного разу він приводить додому познайомити з родиною. З'ясовується, що це син Тані та Івана Захарова, який загинув невдовзі після весілля.

Вагітна дівчина Леся без особливих перспектив на майбутнє живе в очікуванні дива. На зміну з подругою Олею вона працює нічною продавчинею в кіоску. Вдень вона спить, щоб не чути нарікань від безробітної матері. Через це дівчина називає себе совою.

Щовечора, йдучи на зміну, Леся думає – щось станется, і її життя зміниться. Щоранку дівчина, пригнічена тим, що нічого не сталося, іде додому.

День і ніч, дійсність і страхітливі сновидіння героїні переплітаються – і вві сні, і на яву вона приречена на однакові втрати.

Фільм входить до циклу ігрових короткометражних фільмів Україно, goodbye!