Життя Єгора змінюється, коли його відстороняють від роботи в компанії з розробки відеоігор і він дізнається про смерть свого батька винороба. Він повертається у рідне село, щоб продати виноградну плантацію. Там він зустрічає танцівницю Єву, яка впізнає в ньому свого друга дитинства. Разом вони знаходять цілу серію загадок-листів, які залишив батько Єгора.

Тим часом нотаріус повідомляє, що за умовою заповіту продати виноробню неможливо. Події починають розгортатися ще стрімкіше, коли загадкова покупниця пропонує спосіб, як Єгор може продати їй виноробню. Тим часом він починає підозрювати, що в будинку батька буває хтось ще, окрім нього.

У Кирила й Тетяни викрадають маленьку доньку Уляну. Під час її визволення машина з дівчинкою вибухає. Працівник поліції Кирило важко переживає горе, впадає в депресію, починає зловживати алкоголем, у результаті чого втрачає дружину і роботу.

Тим часом у місті відбуваються злочини, зникають люди, викрадають дітей. І колишня начальниця Кирила допомагає йому повернутися на роботу в поліцію, в парі з ним працюватиме кращий профайлер – його колишня дружина Тетяна.

У провінційному містечку напередодні Нового року 30-річна невдаха Люська знаходить на автобусній зупинці бездомного старого у пошарпаному червоному кожусі. Після безуспішних спроб здати його до лікарні або в поліцію жаліслива Люська доставляє «знахідку» до себе додому.

Прийшовши до тями, щирий старий заявляє, що він Дід Мороз, який випав з саней, що мчали небом. Зараз йому залишається тільки чекати, коли його внучка Снігуронька зрозуміє, що його немає і почне шукати. Зрозуміло, Люся сприймає цю заяву як марення. Однак за дивним збігом обставин саме з появою в житті Люсі цього «Діда Мороза» починають відбуватись новорічні дива.