За однойменним романом Володимир Винниченка.

Початок ХХ століття. Раніше Яків з усією пристрастю молодої людини вболівав за ідеї, що дають рівні права простим людям, за справедливість і радикальні зміни в суспільстві. Зараз же він абсолютно безпринципний і жорстокий цинік, який працює адвокатом і отримав прізвисько Мефістофель. Він не співчуває чоловікам, а з жінками лише бавиться, проте натяк на серйозні почуття до тієї єдиної може щось змінити.