Фільм з кіноциклу «Обрані часом».

Всесвітньо відомий піаніст Володимир Горовиць (1903-1989) – його життя і доля в цьому фільмі.

У Кирила й Тетяни викрадають маленьку доньку Уляну. Під час її визволення машина з дівчинкою вибухає. Працівник поліції Кирило важко переживає горе, впадає в депресію, починає зловживати алкоголем, у результаті чого втрачає дружину і роботу.

Тим часом у місті відбуваються злочини, зникають люди, викрадають дітей. І колишня начальниця Кирила допомагає йому повернутися на роботу в поліцію, в парі з ним працюватиме кращий профайлер – його колишня дружина Тетяна.

У провінційному містечку напередодні Нового року 30-річна невдаха Люська знаходить на автобусній зупинці бездомного старого у пошарпаному червоному кожусі. Після безуспішних спроб здати його до лікарні або в поліцію жаліслива Люська доставляє «знахідку» до себе додому.

Прийшовши до тями, щирий старий заявляє, що він Дід Мороз, який випав з саней, що мчали небом. Зараз йому залишається тільки чекати, коли його внучка Снігуронька зрозуміє, що його немає і почне шукати. Зрозуміло, Люся сприймає цю заяву як марення. Однак за дивним збігом обставин саме з появою в житті Люсі цього «Діда Мороза» починають відбуватись новорічні дива.