Сценарій засновано на протоколах допитів та історіях родичів маловідомого українського анархіста Івана Крупського – прадіда режисера фільму. Документально-постановочні епізоди присвячені парадоксальним періодам життя героя: керівництву повстанського загону, участі у громадянський війні початку 1920-х років, переховуванні від переслідування під виглядом радянського міліціонера, праці будівельником заводу. Розповідь про ситуації минулого відтворюється через дії героїв сьогодення: сучасних анархістів, співробітників нової поліції, студентів та робітників.

Зйомки відбувалися в місцях конкретних історичних подій: Полтаві, Гадячі, Харкові та Богодухові.

За повістю Наталії Антонової.

Від Нового року діти чекають казок і чудес. Та оточення Стьопи занадто зайняте для того, щоб дарувати йому увагу і турботу. Тоді хлопчик сподівається знайти Діда Мороза, щоб попросити як подарунок не машинки чи солодощі, а нову маму. Доля зіштовхує його з Оленою, бізнеследі, оточеною турботами та клопотами. Та саме у ній хлопчик побачив чарівницю, здатну розв'язати його проблеми.

Дія відбувається у приміському домі, де живе молода подружня пара. Чоловік Саша вже три роки, як паралізований хворий, за ним доглядає його молода дружина Олена. Після чергового обстеження, сімейний лікарр повідомляє Олену, шо її чоловік вмирає – паралельно з цією новиною її запрошують на омріяну роботу до міста.

Жінка стоїть на перехресті – вона змушена зробити вибір.