У фільмі досліджується питання: чи скоює Росія геноцид в Україні? Один з найбільш авторитетних вчених в цій сфері Вільям Шабас стверджує, що ні. Його колега Юджин Фінкель наполягає, що так. Український вчений Дмитро Коваль своєю чергою наголошує: без терміна «геноцид» неможливо дійсно зрозуміти війну росіян проти українців.

У фільмі його автор, журналіст Данило Мокрик, спілкується не тільки з науковцями, а й з потерпілими від воєнних злочинів українцями, щоб наблизитись до відповіді на запитання, яке є набагато складнішим, ніж може здатися на перший погляд.

За поемою Тараса Шевченка.

Розповідь про дівчину, яка дуже сумує за своїм чорнобривим хлопцем. Він кудись поїхав і не вернувся. Після двох років дівчина дуже сильно мучиться. Мати намагаються її оженити, бо не ж вік дівувати. Дівчина йде до ворожки, аби дізнатися свою долю і долю свого чорнобривого. Ворожка дає їй зілля, через яке вона дізнається, що чорнобривого немає на світі і перетворюється на високу тополю, яка росте аж до неба.

У скромної викладачки інституту Зої – службовий роман. Її обранець – молодий аспірант, якому «так потрібна її допомога в написанні дисертації». Зоя охоче йде йому назустріч, не помічаючи корисливості обранця, а ревниву наречену наївно приймає за сестру.

Обман розкриється несподівано швидко і пронизливо боляче. Але саме в цей момент поруч із Зоєю опиняються ті, хто був їй дійсно потрібен...