Фільм перший з документальної кінотрилогії «Гуцулія».

Троє братів Череміських живуть у горах, де не мріють про iPhone7, бо щоб заробити на половину його вартості, ціле літо треба лягати опівночі і вставати о 3-й ранку, доїти сотню овець, робити бринзу, мити казани... Це звичайний розпорядок дня 9-річного Сашка Череміського, який цього літа заробив на «старому стійлі» аж 3 тисячі гривень. Але за ці гроші він не купив велосипед чи планшет, а заплатив вівчарям за випас своїх чотирьох овець, купив рюкзак і зошити до 1 вересня, а решту здав... на ремонт школи. Його брат Юрко в 10 років сам пече хліб, варить борщ і плете молодшій сестричці коси. Старший, 12-річний Вася, мріє стати репортером або оператором, але для початку - хоч одним оком глянути на велике місто. Троє хлопців не йдуть у школу, бо треба рубати дрова на зиму. Інакше їхня багатодітна сім'я замерзне…

Тим часом у село Кваси на Закарпатті, де живуть Череміські, з Франківська їде хуліганська фольк-панк-гурт Familia Perkalaba на чолі з «Мохом». У прагненні залізти якомога глибше в гори, щоб писати там новий альбом, вони випадково знаходять Зіну Череміську – маму наших героїв, молдаванку, яка 28 років тому вийшла заміж за гуцула і народила йому сімох дітей. Виявляється, в порожній хаті, де музикантам облаштували студію, жив вуйко-небіжчик, який рік тому загинув страшною смертю...

За однойменним романом Володимир Винниченка.

Початок ХХ століття. Раніше Яків з усією пристрастю молодої людини вболівав за ідеї, що дають рівні права простим людям, за справедливість і радикальні зміни в суспільстві. Зараз же він абсолютно безпринципний і жорстокий цинік, який працює адвокатом і отримав прізвисько Мефістофель. Він не співчуває чоловікам, а з жінками лише бавиться, проте натяк на серйозні почуття до тієї єдиної може щось змінити.