Наприкінці шістдесятих років минулого сторіччя, після періоду «відлиги», в СРСР почали створюватися музичні колективи, покликані стати аналогами західних рок-груп. Вони отримали назву ВІА – «вокально-інструментальні ансамблі». Наступне десятиліття стало «золотою» епохою української поп-музики.

Фільм досліджує феномен українського «вусатого фанку», який не втратив актуальності й досі.

30-ті роки ХХ століття. Західна Україна знаходиться під владою Польської республіки. Данило Червоний – звичайний студент. Разом із друзями, українськими студентами, він захоплений ідеєю створення Української незалежної держави. Потрапивши під вплив радикалів, четверо друзів вступають у збройне протистояння з польською владою. Однак, коли польська таємна поліція виходить на їхній слід, хлопці опиняються перед вибором, який назавжди змінює звичайне життя й розводить їх по різні сторони барикад.Фільм заснований на перших двох главах роману Андрія Кокотюхи «Червоний» і розповідає історію становлення героїчної особистості хорунжого УПА Данила Червоного.

Командир повстанців Данило Червоний бере під контроль рідне село своєї коханої Уляни Волощук і вірить у можливість почати мирне життя під час великої війни, але наступ Червоної Армії руйнує його плани та остаточно позбавляє ілюзій.
Навчаючись у колегіумі, Данило Червоний знайомиться з радикалами і стає на шлях боротьби. Його товариш Юрій Дорош теж хоче боротися за Україну, але вона має стати комуністичною. Після драматичних подій, коли переконання розведуть ровесників по різні боки барикад, вони зустрінуться вже 1943 року. Червоний тепер – чотовий УПА, а Дорош – капітан НКВС, очолює групу диверсантів. Пік протистояння Червоного й Дороша припадає на 1945 рік, коли Юрій уже як начальник місцевого відділення НКВС почне полювання на Данила, на той час – хорунжого УПА. Червоний продовжує боротьбу без лінії фронту, водночас протистоячи німцям, польській Армії Крайовій та Червоній Армії.

Історія про двох закоханих, які намагаються відшукати своє щастя в різних часових вимірах. Але на заваді щастя завжди стоїть війна.  

Війна – зло, що руйнує щастя та знищує життя.

З прадавніх  часів українцям доводиться боронити свою землю. Чоловіки мають швидко дорослішати і жертвувати собою заради жінок та дітей. Образом такого чоловіка є головний герой Іван. Поетичний образ кохання - Марічка, змушена страждати і гинути, «тому що…війна». Іван і Марія проживають історію кохання та смерті в кількох часових вимірах. В основу історій покладені елементи життя реальних історичних постатей,  легенди, що утворилися  навколо цих історичних осіб і зберігаються, як фольклорний епос. В основу фільму покладені  образ чоловіка-воїна, борця та жінки, що є символом  кохання та щастя. Чотири історії кохання, зради, жертви та зруйнованого війною життя, а також  надії, на те, що щастя – таки можливе. Образ бійця АТО та юної дівчини – це символ надії. Можливо,  сьогодні закохані  матимуть надію на щастя.