Новий 1943 рік. Після поразки під Сталінградом німці готують реванш. На окуповану територію висаджується радянський десант. Але всі гинуть, окрім молодої дівчини-радистки Каті. У лісі її знаходить Муха й ховає в селі, де живе з Альоною. Для конспірації вони видають себе чоловіком та дружиною. Про радистку дізнаються у місті підпільники. Для зв'язку з нею прямує Григорій, який служить у поліції. Між радисткою Катею та Гришкою спалахують почуття. Але Григорій ще намагається налагодити стосунки і з Дашею та Оленою. Це в нього не виходить. До того ж між Оленою та Мухою виникає взаємна симпатія. А Даша, втративши дитину, і врятована від розстрілу Вальтером потрапляє до його будинку. Вальтер пропонує Даші стати його дружиною, але Даша відмовляється. Через неї намагається налагодити зв'язок із підпіллям радянський розвідник Антон Ковальов. Він служить у німців під прізвищем Йоганс Вайс та має доступ до секретної інформації. Він може дізнатися та передати до центру, де буде головний німецький наступ. Даша, намагаючись допомогти радянському розвіднику, погоджується пожити у будинку Вальтера, приймаючи його допомогу, але намагаючись не відповідати взаємністю з його почуття. Григорій хоче бити фашистів, рветься у бій, але йому наказано рахувати потяги, що йдуть на фронт та передавати інформацію для радистки Каті. Головне завдання – дізнатися, де німці готують наступ, в Білорусії або під Курською дугою. Григорій оберігає Муху, Олену та радистку Катю, від надмірної уваги місцевих поліцаїв....