Noviy 1943 rіk. Pіslya porazki pіd Stalіnhradom nіmcі hotuyuty revansh. Na okupovanu teritorіyu visadghuietysya radyansykiy desant. Ale vsі hinuty, okrіm molodoi dіvchini-radistki Katі. U lіsі ii znahodity Muha y hovaie v selі, de ghive z Alyonoyu. Dlya konspіracіi voni vidayuty sebe cholovіkom ta drughinoyu. Pro radistku dіznayutysya u mіstі pіdpіlyniki. Dlya zv'yazku z neyu pryamuie Hrihorіy, yakiy slughity u polіcіi. Mіgh radistkoyu Kateyu ta Hrishkoyu spalahuyuty pochuttya. Ale Hrihorіy sche namahaietysya nalahoditi stosunki і z Dasheyu ta Olenoyu. Ce v nyoho ne vihodity. Do toho gh mіgh Olenoyu ta Muhoyu vinikaie vzaiemna simpatіya. A Dasha, vtrativshi ditinu, і vryatovana vіd rozstrіlu Valyterom potraplyaie do yoho budinku. Valyter proponuie Dashі stati yoho drughinoyu, ale Dasha vіdmovlyaietysya. Cherez nei namahaietysya nalahoditi zv'yazok іz pіdpіllyam radyansykiy rozvіdnik Anton Kovalyov. Vіn slughity u nіmcіv pіd prіzvischem Yohans Vays ta maie dostup do sekretnoi іnformacіi. Vіn moghe dіznatisya ta peredati do centru, de bude holovniy nіmecykiy nastup. Dasha, namahayuchisy dopomohti radyansykomu rozvіdniku, pohodghuietysya poghiti u budinku Valytera, priymayuchi yoho dopomohu, ale namahayuchisy ne vіdpovіdati vzaiemnіstyu z yoho pochuttya. Hrihorіy hoche biti fashistіv, rvetysya u bіy, ale yomu nakazano rahuvati potyahi, scho yduty na front ta peredavati іnformacіyu dlya radistki Katі. Holovne zavdannya – dіznatisya, de nіmcі hotuyuty nastup, v Bіlorusіi abo pіd Kursykoyu duhoyu. Hrihorіy oberіhaie Muhu, Olenu ta radistku Katyu, vіd nadmіrnoi uvahi mіscevih polіcaiv....