Головний герой – 57-річний Володимир Каракулін, що довгий час був бездомним і жив на вулицях Києва. Зараз Вова вже два роки живе зі своєю родиною у місті Токмак у Запорізькій області. Але для фільму чоловік повертається у місця, де вперше усвідомив себе бездомним, де ночував просто неба і шукав харчі на день. Вова знову зустрів тих, з ким дружив, зимуючи на теплотрасах і вперше за багато років побачив море.