Під час війни на окупованій території організований фільтраційний німецький табір «Надія», де проводять досліди над дітьми. Особливою цінністю вважаються близнюки – найцінніший матеріал для дослідів. І коли з табору вдається втекти одному з близнят, німці піднімають тривогу, намагаючись відшукати хлопчиська. Це ускладнює життя і жителям найближчого села, і партизанському загону, і навіть місцевим поліцаям. У центрі розвитку подій життя маленького Петі і зворушлива історія кохання молодої пари – поліцая Андрія і дочки старости Ніни. Герої раз за разом стикаються зі смертю близьких, протистоянням, недовірою і обманом. Ті, хто ще вчора були друзями, стають найнебезпечнішими ворогами, а ті, кому вчора не подали б руки, відкриються з нового боку.