Долина - містечко на Івано-Франківщині, околиці якого на початку 1950-х років стали одним з найгарячіших осередків запеклої боротьби між на той час уже знесиленим українським підпіллям і всесильною каральною машиною совєцького МГБ. Це буде психологічна драма про останні роки боротьби вояків УПА на Галичині. У фільмі не буде впливових історичних постатей та масштабних батальних сцен. Лише долі та переживання людей, які або змушені пристосовуватися до нових для них реалій переможного сталінізму, або продовжують боротьбу без надії на перемогу і навіть у найближчих товаришах ладні побачити ворога. Як потенційний зрадник виявляється героєм, а незламний провідник волею обставин та підступом агентів МГБ стає зрадником і допомагає “гебістам” нищити своїх учорашніх побратимів, але зрештою примудряється переграти ляльководів і жорстоко їм помститися. Проект реалізується ‪за підтримки Українського культурного фонду.