Фільм показує святкування Маланки за місяць до повномасштабного російського вторгнення в Україну та перше Різдво на щойно деокупованих територіях Слобожанщини та Донеччини. 

Дмитро Мазуряк – український музикант, сопілкар гурту Kazka, який виготовляє гуцульські музичні інструменти, уже 15 років поспіль в рідному буковинському селі Іспас продовжує традицію маланкування. Живучи в Києві, Дмитро щороку повертається до рідного краю і влаштовує там свято Маланки. За місяць розпочинається повномасштабне вторгнення. Під кінець 2022 року українські військові звільнили значну частину Слобожанщини й Донеччини. Проте мешканці продовжували перебувати під постійними обстрілами, що посилювались взимку. Щоб підтримати жителів сходу та повернути на деокуповані території стародавні українські традиції, молодь з усієї України об'єдналась та поїхала туди вертепувати.