Головний герой фільму-22 річна Юля. Здобувши освіту лікаря, вирішує подати себе в ряди акторів. І фільм зовсім не про хронологію розвитку подій. Він про власні переживання Юлі, про її думки під час підготовки до ролі, про сцену, відчуття на ній і післясмак. Про страхи і їх подолання. Повість ведеться від третьої особи, яка виступає найближчим другом головної героїні. Голос розповідає і занурює в емоційний стан особистості головного героя.