Федір Могила – молодий чоловік на початку кризи середнього віку. Розчарований суспільством споживання і розбитий хронічною депресією, він намагається віднайти сенс для власного існування в можливості побудови кращого світу і кращої, більш досконалої людини. Проєкт професора Гурова, «Адам-22», до якого долучається Федір, вивчає перспективи створення відкритого, безпечного суспільства на основі технологічних інновацій, вільних від ірраціонального диктату почуттів. Чи здатна людина пробачати та знову вірити, навіть переживши найбільший душевний біль? І чи достатньо цього, аби по-справжньому називати себе «людиною»? Всі відповіді закоханим принесе тільки світанок. А з ним прийде і спустошення…