Осінь 1942 року. Радянському командуванню стає відомо про появу на окупованій території України фашистської ставки «Верфольф». Група радянських розвідників під командуванням майора Сєдова отримує завдання вирушити у ворожий тил з метою збору інформації про нову ставку. Однак до самого прибуття на місце справжньої мети операції розвідникам не повідомляється. Більше того, розвідгрупа майора Сєдова навіть не здогадується, що насправді вони є лише пішаками у великій грі.