Літак, що прилетів з Москви до Києва, випльовує Іллю у світ, де він нікого не знає. Блукаючи київськими вулицями, вдивляючись в обличчя перехожих, Ілля шукає брата Петра. Точно так само, як колись Петро приїхав до Києва й зник. Ілля має знайти його й повернути у Москву до дружини. Ілля зустрічає відьму Лілю. Якась сила заставляє його піти за нею. Її краса і холод в очах приводять Іллю до брата. Петро закоханий в Лілю. Збентежений, не пам'ятає ні про час, ні про родину. Ілля намагається врятувати Петра, зруйнувати чаклунство, але сам виявляється безсилим перед долею.

Фільм входить до альманаху короткометражних фільмів Закохані у Київ.