Дія розгортається в наш час в російському глухому селі Веселово та невеликому райцентрі. Сільська вчителька початкових класів Катя заручена з депутатом районної ради Андрієм. Дівчина хоче запросити на весілля свою рідну сестру, із якою вони давно не спілкувалися. Але дізнається, що сестра померла, залишивши сиротою семирічного сина Альошу. Сусіди сестри кажуть Каті, що Альошин батько, Вася, поїхав на заробітки. Виявляється, що насправді він добуває термін у в'язниці.
В цей час з'являється новий міліціонер Михайло. Від нього пішла дружина та кинула дочку Вероніку. Між стражем правопорядку і Катею виникають романтичні почуття. Катя забирає племінника до себе. Однак хлопчика недолюблює її наречений. Андрій намагається позбутися від Альоші. Під Новий рік Вася виходить з в'язниці. На сільській гулянці в костюмі Вовка він викрадає сина, якого зовсім не любить. Його переслідує міліціонер Михайло на дивному саморобному автомобілі «Вухогорлоніс» місцевого винахідника Льончика.
Катя не прощає нареченому його ставлення до Альоші. Андрій кається у своїх вчинках і намагається надолужати провину. Але Катя виходить заміж за Михайла. І у них... все добре.