Літо 2007. Через кілька місяців Словаччина приєднається до Шенгенської зони у зв’язку з чим кипить робота над посиленням українсько-словацького кордону. Для Адама Крайняка, батька великої сім'ї і керівника організованої злочинної групи у східній прикордонній території починається напружений період – старша дочка Луція виходить заміж за місцевого злодія Івора, український партнер Йона хоче розпочати свій власний бізнес і на кордоні з’являється новий вид товару – наркотики. «Закриття кордону» наближається, загальна напруженість збільшується і переростає в параною після невдалої контрабанди цигарок, у результаті чого Крайняк стає боржником українського боса Крулла, якого усі бояться.

Сюжетну мозаїку доповнює матір Крайняка – неофіційна королева сімейного бізнесу Анна, корумпований капітан поліції Бернард і Асад, переселенець з Афганістану та його сповнена незгод подорож до Європи. У той момент, коли всі сюжетні лінії перетинаються, на кордоні з’являється смерть. І тут починається карусель напружених, абсурдних і трагічних подій, які призводять до несподіваних одкровень і жертв. Крайняк розплачується за свої вчинки, втративши сім'ю він усвідомлює, що єдиний вихід із зачарованого кола – перетин усіх кордонів. Кримінальна історія з елементами трилера і чорного гумору відбувається в особливому і містичному просторі, у якому поєднуються в собі культури, діалекти, звичаї, чудеса і людські долі.