Де шукають натхнення письменники? Андрій Градов вважає, що тихе містечко з рибним озером далеко від цивілізації йому якраз підходить. З однією умовою: якщо не доводиться рятувати з цього озера утоплених. А що робити, якщо «русалка» красива, загадкова і нічого не пам'ятає? А ти відрізаний від великого світу безперервним проливним дощем та розмитими дорогами? Андрію довго відповідь шукати не треба. Як справжній письменник, він перетворює врятовану красуню на свою музу.

Але рано чи пізно будь-яка відпустка, як й дощ, закінчується. І настає час повертатися в свою, а не вигадану тобою, історію. А частина цієї історії – твоє минуле. А також таємниці минулого твоєї музи. Чи під силу Андрію розгадати ці таємниці? Чи знайдеться в його теперішньому місце для загадкової мавки? Чи знайде вона себе поруч з ним?