Чарівна історія про добробут і зло, дружбу і кохання, віроломство й порядність, заснована на кримськотатарській народній легенді XVIII століття про Хадир Деде – мудрого старця, що міг під виглядом незнайомця відвідати будь-який будинок і вирішити будь-яку проблему.

З’єднанню сердець двох романтичних героїв заважає жадібний збирач податків. На допомогу закоханим вирушають їхні маленькі брат і сестра, яким вдається зустрітися з чарівником. Той за допомогою справедливого правителя карає зло й винагороджує тих, хто добрий, шанує старших і чистий серцем.