Аня має маленького сина й не має чоловіка. Аби виховувати дитину, жінці доводиться працювати на двох роботах – озвучувати мультики й… надавати сексуальні послуги телефоном. У Ані є постійний клієнт, він завжди дзвонить вчасно і ніколи не пропускає сеанси. 

Одного разу клієнт подзвонив, аби попрощатись – він їде й не зможе більше телефонувати. Жінці шкода, йому теж.  Здається, у них зав’язались непогані стосунки. Жінка пропонує останній секс. Аня не підозрює, що для хлопця він і справді може стати останнім – звідти, куди він їде, повертаються не всі...

Фільм входить до циклу ігрових короткометражних фільмів «Україно, goodbye!» та кіноальманаху Україно Гудбай.