Однієї ночі, молодий хлопець під тиском нав’язливих думок вирушає на прогулянку безлюдним містом. Герой занурюється в яскраві вогні вулиць, на своєму шляху зустрічає загадкових незнайомців, слухає уривки їхніх дивних розмов. Та чим далі заводить його прогулянка, тим більше змінюється оточення: тепло освітлені вулиці міста поступаються холодним заводам промислової зони, по вулицях починає їздити загадкова чорна машина, а залізні крани перетворюються на дивних істот. Герой дедалі більше занурюється в себе, досліджує свої страхи та ідеали, втрачаючи межу між реальністю та світом у його голові. Чи зможе він знайти те, що змусило його покинути домівку, чи може його назавжди поглине сюрреалістичне оточення?