Кінець 1970-х. На лекції товариства «Знання» в Києві літній професор розповідає про дивних істот, описаних ще Марко Поло, які мешкали також і на території Стародавньої Русі…

Українські Карпати. Невеликий хутірець, загублений у лісах, біля гірського озера Синевир. Вранці, з будинку, потайки від батьків, вибираються на риболовлю до озера діти – брат і сестра, Сашко та Iванка. Спочатку діти зайняті ловлею риби і суперечками про те, у кого буде більший улов. Несподівано в лісі чується крик «Ау!».