Поява клоуна Коко й поросяти Персика на арені цирку – це завжди веселе свято для дітей і дорослих в одному маленькому містечку. Але страшне Чучеліще готове на все, аби це свято не відбулося, а дитячий сміх перетворився на сльози. 
У цей час міська влада опиняється в руках підступного Генерала-Кібернатора, який наказує закрити цирк, заарештувати Коко, а з Персика зробити опудало. Двоє друзів, Малюк і Скибочка, за допомогою доброго й сміливого капітана Крокуса вирішують врятувати Коко і Персика і повернути дітям ЦИРК.