Старий український артист балету Сергій Лифар прощається з таємничою жінкою перед смертю, розповідаючи їй історію свого життя. Він згадує дитинство і свою родину, за якою потім довго сумуватиме в Парижі. Саме там доля пов’язується його з легендарною трупою антерпренера Сергія Дягілєва.

Йому доведеться пройти через злидні й нестатки, виснажливі тренування в Турині, нескінченні гастролі та конфлікти з провідними солістами балетної компанії. Сергій Лифар розповідає про свій шлях — шлях, що зробив його одним із найвідоміших хореографів Європи.

Та попри велич і славу, його незмінною мрією залишалося повернення додому — до Києва, до своєї родини.