Історію трьох невдах – грузинського кінорежисера, українського каскадера та американської захисниці диких звірів, які в 1992 році здійснюють відчайдушну подорож з охопленої вогнем громадянської війни столиці Грузії – у Берлін. Грузинський кінорежисер Ніка Корінтелі мріяв про «Золотого ведмедя» Берлінале, але у війні втратив все – він був поранений, його фільм згорів, дружина його покинула і поїхала разом з німцем Гельмутом Мурнау. Він зустрічається з колишнім каскадером, «грузинським» українцем Фомою Гоголем, який доглядає за старим, хворим студійним ведмедем. З цього і розпочнеться їхня подорож.