Аліса отримує повідомлення від старшої сестри, яка терміново потребує допомоги.
Дівчина кидається на пошуки сестри, і потрапляє в дивний нічний клуб «Нора». Під яскравою зовнішністю клубу ховається притон, куди власниця «Нори» – Червона Королева, викрадає дівчат.
Полонених дівчат змушують плакати.
Вчений Капелюшник експериментує зі сльозами, випробовуючи їх на тваринах. Надалі сльози використовуються для перетворення білих троянд на червоні. Червоні троянди є наркотичним зіллям, яке жителі Нори експортують у зовнішній світ і вживають в їжу. Вони називають її «Аліса».
Згодом Аліса знаходить свою сестру разом з іншими викраденими дівчатами. Сестри намагаються втекти. Але Аліса постає перед вибором: врятувати сестру, або обом залишитися в лігві. Аліса рятує сестру.
Сестра Аліси опиняється у своєму ліжку, ніби їй наснився дивний сон. Але зрозумівши, що це був не сон, дівчинка хапає ніж і йде рятувати Алісу.