Художник Ігор Гусєв став популярний у Європі, але продовжує жити в рідній Одесі, хоча кожен день у цьому місті доставляє йому біль. Одеса варварськи спотворюється руйнуванням історичного фонду і зведенням бездарних новобудов. Художник шукає натуру для замовленої картини, і цей пошук ятрить в його душі старі рани, нагадуючи про тлін, старіння і смерть.