Розповідь про творчість видатного одеського живописця Вадима Кучера-Куцана, геніальність картин якого була визнана у всьому світі.

Молодий хлопець Микита, учень художньої школи «Костанді» в Одесі, отримує особливе завдання: написати дипломну роботу про творчість відомого художника Вадима Кучера-Куцана. Юнак наживо спілкується з першим учителем художника, акторами театру «Маски-шоу», мистецтвознавцями, шанувальниками і колекціонерами його робіт, а також з дружиною Вадима, яка готується до чергової виставки робіт свого покійного чоловіка. Надихнувшись яскравими картинами живописця, Микита має зібрати достатньо інформації, щоб закінчити і захистити свою дипломну роботу.