Щоб повернути свої спадкові права, Северин Наливайко (невизнаний син князя Дмитра Сангушка і княжни Гальшки Острозької), на чолі війська з таких саме позбавлених прав сміливців б’ється проти армії Речі Посполитої за свободу України: адже тільки у вільній «Козацькій республіці» він може відновити справедливість і стати тим, ким є по праву.
Але найстрашнішим ворогом Наливайка стають не поляки, а власні союзники-запорожці, для яких станова пиха є сильнішою за почуття єдиного народу.