Молодий мольфар мандрує карпатськими горами у пошуках з‘єднання з самою природою. Проходячи через вогонь та воду, він опиняється на полонині, де біля величезної ватри бачить чотирьох мавок і розчиняється в часопросторі. Водночас з цим старі мольфари розповідають свої дивовижні історії про надзвичайне, про те, чим наповнене життя самого містичного з регіонів України, Гуцульщину...