Михайло – художник. Він готується до нової виставки і працює над серією картин «Щоденник Франца Кафки». Даниїлу тридцять чотири, проте його життя невіддільне від батькового. Він народився глухонімим з важкою формою дитячого церебрального паралічу. Михайло – енергійний і цілеспрямований, Даниїл – приязний і оптимістичний. Документальна сага про стосунки літнього батька і сина, який, здається, ніколи не подорослішає.