Секретний радянський інститут проводить наукові та окультні експерименти на тваринах і людях, спрямовані на створення ідеальної людської істоти. Верхівка КДБ і його підрозділи воліють закривати очі на сексуальні пригоди директора інституту і скандальну розбещеність видатних учених і їхні божевільні і жорстокі методи дослідження. Поки одного разу, під виглядом  досліджувуваних, радикальна група молоді не проникає до інституту. У них непроста задача: викорінити поведінку розбещеної інтелігенції і, якщо буде треба, – знищити та стерти з лиця земля тендітний світ Інституту.