Сашко любить маму дивною любов'ю. Він бачить сон, де вони щасливі. Але ілюзорний світ рушиться, як тільки він прокидається. Його будить друг, який сидить на підвіконні, і крики з двору. Це батько-алкоголік ображає маму. Сашко вибігає захистити її, як вірний пес, скалячись на кривдника, але той б'є і його.

Граючи у війнушки з друзями в лісі, Сашко стає мимовільним свідком еротичного зв'язку його мами і лісника. Злість і ревнощі, штовхають його на страшний вчинок: вночі він підпалює будинок лісника й підкидає на місце злочину годинник батька, знятий з його руки. Коли батька звинувачують у вбивстві і забирають, Сашко думає, що позбувся усіх конкурентів, але...