У старому забутому всіма місці живе колись злий та підступний Кощій Безсмертний. Серед сірих туманів і зловісного завивання невідомих звірів він волочить свої дні. Вже не стало чарівного кота, який пісні заводив і читав вірші, загинула русалонька, як і безліч інших казкових персонажів. Залишився тільки він, жалюгідний старець…