Напередодні новорічних святкувань всі готуються до майбутнього дійства, вбираючи ялинки і готуючи подарунки. Хлопчик, який проживає в одному з міст, з нетерпінням чекав того моменту, коли він відкриє підготовлені для нього яскраво оформлені коробочки з сюрпризами всередині. В одній з них був калейдоскоп, який відкрив перед героєм новий світ, повний казки, кольору та див.

У фільмі звучить музика з творів П. І. Чайковського.