Одного разу Миша знаходить дитинча кажана, однак той зовсім не схожий на своїх нових братів та сестру – він спить вниз головою, незграбний, замість недоїдків їсть комах і його заворожує місяць. Мишенята глузують з нього, але потім він виростає і рятує свою прийомну мати від кота, завдяки вмінню літати.

Фільм входить до мультзбірника Лякалки-жахалки.