За мотивами однойменної повісті Миколи Гоголя.

Три студенти київської бурси вирушили на канікули. По дорозі вони заблукали в темряві й попросилися переночувати на віддаленому хуторі. Глибокої ночі до одного зі студентів, Хоми Брута, прийшла стара – господиня, скочила на нього верхи та понеслася над полями, лісами, озерами... Змучений Хома зачитав молитву, яка йому допомогла звільнитися від чар відьми і втекти.

Кілька днів потому багатий пан сотник, виконуючи останню волю померлої красуні-дочки, наказав доставити до себе Хому Брута, щоб той три ночі читав над панночкою молитви, і пообіцяв Хомі після закінчення обряду відспівування щедру винагороду. Якщо ж Хома спробує ухилитися від відспівування – він, волею сотника, буде жорстоко покараний.