Дівчина Аня мріє про молодого чоловіка, моряка, якого бачила лише раз на світлині. У цей час моряк, який, як виявляється, нелегально перевозить зброю, мріє познайомитися з незвичайною дівчиною, залишити небезпечний бізнес та виїхати на острови. Кожен день Аня читає біля моря «Махабхарату», «Іліаду», «Старшу Едду» і слухає рок-н-рол. Моряку і дівчині судилося зустрітися у фіналі, а уникнути небезпеки допоможе вірний друг – старовинна машина, «Волга» ГАЗ-21.