Богдан зарозумілий молодий ентомолог, змушений жити разом з дідом, що страждає на деменцію та постійно розповідає історії про чарівних дівчат-метеликів, яких бачив в далекій молодості. Одного дня Дід зникає, а Богдан одразу розуміє, що шукати потрібно саме в тому магічному лісі. Богдан вирушає на пошуки, знімаючи документальний фільм про свою подорож.