Український музикознавець Станіслав Невмержицький понад 10 років досліджує історію та теорію класичної музики, творчість сучасних українських композиторів-класиків. Тепер вирішує вивчати творчість українського композитора Максима Шалигіна. Він є одним із представників молодої композиторської генерації, яка змогла досягти значних успіхів у Європі та Україні.
Станіслав їде з Києва до Нідерландів до композитора. Там Максим розкриває таємниці творчості композитора, занурюється в атмосферу його музики та розкриває хвилюючі проблеми творчості та класичної музики. Композитор переносить Стаса у світ музичної творчості. Разом із Максимом Шалигіним Стас бачить промислові міста України та мальовничі місця Нідерландів. Таким чином ми можемо побачити залаштунки репетицій і концертів. Ми можемо побачити особливості створення новоконструйованих інструментів, зануритися в роздуми композитора, спостерігати за написанням творів, спостерігати життєвий цикл створення музики: від моменту її задуму до виконання на концерті.

Основна сюжетна лінія – інтерв’ю ведучого з композитором у Нідерландах. Під час інтерв'ю Максим розповідає історії зі свого творчого шляху. Усі вони візуалізуються з іншими модальностями у фільмі.

Усі розповіді Максима оживають і переносять нас у ту атмосферу та переживання, про які композитор розповідає Стасу.