Цей фільм не має лінійної структури. Разом із головними героями він шукає відповіді на два запитання: що таке щастя i музика та що їх поєднує?

Це подорож у зворушливе, пронизана намаганням зрозуміти, що змушує людей об’єднуватися та творити. Дійство починається у плацкартному вагоні, заповненому музикантами, акторами театру ДАХ, режисерами, що прямують на Гогольфест у Маріуполі. Разом із головними героями, дуетом The Folknery, Антон Слєпаков, ЦЕ ШО поїзд переносить глядача на локацію фестивалю, де той поринає в атмосферу творчості. У пошуках відповідей ми спілкуємося з художниками та акторами, пропускаючи через себе усе, що бачимо та відчуваємо. Завдяки перформансам, концертам та концептуальному мистецтву ми маємо можливість спостерігати за внутрішнім світом фестивалю.