Зрілий актор малого, провінційного, театру Іван Іванович – везе свого учня на прослуховування до столичного театру. Ця подорож є складною для обох героїв, адже  Кирило  сумнівається у власному таланті, а його майстер приховує від свого вихованця,  справжні наміри їх поїздки до Києва.