Новий капелюшок, подорож крізь ліс, пиріжки та доленосна зустріч. Онука розповідає бабусі про новий Єрусалим та великий Вавилон. Показує на карті Старий світ, Новий світ, Нью-Йорк, а також де закінчується море. У гості приходить Жлоб, а Вовк стає санітаром людей.