У 75-ту річницю страти Ісаака Бабеля, його онук Андрєй мандрує місцями, що тісно пов’язані з життям його діда. Він віднаходить сліди бурхливої історії, що відлунюють у творах Бабеля та в стосунках сучасних України та Росії. З кожною зупинкою Андрєй стає все ближче до складних історій із прихованим змістом, які писав Бабель. Зрештою, після відвертих інтерв’ю та вивчення справи Бабеля в НКВC, Андрєй дізнається про арешт, катування та смерть діда.

Історія життя Бабеля та його творчість переплітаються з пошуками Андрєя та невимушеною анімацією, що заводить глядачів у світ поміж реальністю та фантазією, так само як і твори Бабеля.